在國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展中，BEV電驅(qū)動(dòng)技術(shù)持續(xù)迭代與創(chuàng)新，現(xiàn)已躍升至行業(yè)領(lǐng)先水平。特別是在系統(tǒng)效率與功率密度等關(guān)鍵指標(biāo)上，國內(nèi)電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品已顯著超越國外同類產(chǎn)品，成為業(yè)界矚目的焦點(diǎn)。
據(jù)蓋世汽車研究院乘用車電氣化配置數(shù)據(jù)庫，從2022年至2024年8月期間，國內(nèi)BEV乘用車市場的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)功率呈現(xiàn)了逐年上升的趨勢(shì)。在此期間，200kW以上的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)市場份額顯著增長，從12.1%上升至31.28%，其中200-300kW的功率段增長最為迅猛，從4.47%躍升至19.11%。相對(duì)地，50kW以下的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)市場份額則從22.99%下降至10.47%，反映出市場對(duì)此類產(chǎn)品的需求有所減弱。
此外，BEV電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)功率的變化趨勢(shì)與整車整備質(zhì)量的變化趨勢(shì)基本一致。1800kg以上的市場份額逐漸上升，尤其是1800-2050kg的區(qū)間，其市場份額增長迅速，從17.6%提升至23.81%。這些數(shù)據(jù)表明，隨著技術(shù)的進(jìn)步和消費(fèi)者對(duì)高性能BEV的需求增加，市場正逐漸向高功率的車型傾斜。
從車型級(jí)別來看，純電動(dòng)車型驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)功率與車型大小呈正向相關(guān)。2024年1-8月，A00級(jí)車型中，50kW以下的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)占據(jù)了88%的市場份額，反映出該級(jí)別車型對(duì)低功率電驅(qū)系統(tǒng)的偏好。A0級(jí)車型主要以100kW以下的電驅(qū)系統(tǒng)為主，A-C級(jí)車型以100-300kW電驅(qū)系統(tǒng)為主，部分車型配備300kW以上電驅(qū)系統(tǒng)，D級(jí)車基本全部配備300kW以上驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。
從車型價(jià)格來看，2024年1-8月，隨著價(jià)格段的提升，純電動(dòng)車型的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)功率不斷提升，也呈現(xiàn)出正相關(guān)的趨勢(shì)。具體而言，10萬元以下的車型驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)功率多在100kW以下；10-35萬元區(qū)間車型驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)功率主要分布在100-200kW；35萬元以上的車型則主要分布在200-500kW。這表明隨著價(jià)格段的提升，消費(fèi)者對(duì)高功率電驅(qū)系統(tǒng)的需求也相應(yīng)增加。
從轎車、SUV、MPV三種不同類別的車型來看，2022年至2024年8月期間，三類車型的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)功率都處于逐年上升態(tài)勢(shì)。其中，BEV轎車的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)功率主要集中在50-150kW之間，并且呈現(xiàn)出逐年上升的態(tài)勢(shì)，市場份額從40%增長至50%。SUV車型驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)功率主要集中在150-300kW，這部分市場份額從55%增長至66%。MPV車型驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)功率以100-150kW為主，占比32%，其次是200-300kW，占比24%?？傮w而言，SUV整體驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)功率要高于轎車和MPV。
根據(jù)電驅(qū)供應(yīng)商排行榜，TOP10電驅(qū)供應(yīng)商企業(yè)占據(jù)市場近70%的份額，競爭較為激烈。弗迪動(dòng)力在BEV車型主驅(qū)電機(jī)市場的領(lǐng)先地位顯而易見。2022年至2024年8月期間，受益于比亞迪銷量的快速增長，弗迪動(dòng)力的市場份額一直穩(wěn)居榜首，并且呈現(xiàn)出逐漸增長的趨勢(shì)。特別是在2024年1~8月，其市場份額已經(jīng)高達(dá)29%，顯示出其在技術(shù)和市場方面的強(qiáng)大競爭力。特斯拉始終穩(wěn)居排行榜第二位，占據(jù)11%左右的市場份額。此外，其他供應(yīng)商之間的競爭格局并不穩(wěn)定，市場份額均在10%以下，期間呈現(xiàn)出不同程度的增長或下降。雙林電機(jī)從5%的市場份額增至6%，蔚來動(dòng)力從3%增至4%。
以200kW以上的市場為例，2024年1-8月，200kW以上主驅(qū)電機(jī)市場相對(duì)集中，CR10超85%，且多為車企自制。特斯拉以25%的市場份額位居第一，憑借207601臺(tái)的出貨量，占據(jù)了市場的四分之一。緊隨其后的是吉利旗下的衢州極電和蔚來旗下的蔚來動(dòng)力，兩者均以11%的市場份額并列第二，其中衢州極電的出貨量為96004臺(tái)，蔚來動(dòng)力科技的出貨量為93044臺(tái)。華為數(shù)字能源以8%的市場份額位居第四，威睿電動(dòng)則以7%的市場份額位居第五。在200kW以上電驅(qū)市場中，頭部企業(yè)的競爭格局相對(duì)穩(wěn)定，其他企業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢(shì)頭。
比亞迪和吉利在中型以上純電市場的主驅(qū)電機(jī)搭載策略呈現(xiàn)出顯著差異。在緊湊型以下市場，兩家車企的電驅(qū)系統(tǒng)搭載策略相對(duì)相似。具體而言，A00級(jí)車型均采用了50kW以下的電驅(qū)系統(tǒng)。在A0級(jí)車型中，比亞迪主要搭載50-100kW的電驅(qū)系統(tǒng)，輔以100-150kW的電驅(qū)系統(tǒng)，而吉利則同樣以50-100kW的電驅(qū)系統(tǒng)為主，但200-300kW的電驅(qū)系統(tǒng)也占據(jù)了較大比重。對(duì)于A級(jí)車型，兩家車企均以100-200kW的電驅(qū)系統(tǒng)為主。
然而，在B/C級(jí)以上市場，比亞迪和吉利的主驅(qū)電機(jī)搭載策略出現(xiàn)了明顯差異。比亞迪主要采用150-200kW的主驅(qū)電機(jī)，而吉利則搭載了200kW以上的主驅(qū)電機(jī)，部分車型甚至搭載了300kW以上的電驅(qū)系統(tǒng)。這種差異化的搭載策略反映了兩家車企在不同細(xì)分市場中的產(chǎn)品定位和市場策略。
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